胭脂机缘巧合卷入中日交锋冯父冯母设计骗取胭脂情报
年日军发动全面侵华战争，激起了中华民族强烈的爱国热情，日本为了方便侵华行动，获得国军的情报，成立了特务组织特高课，而中国则与之相对应的成立了救国会。
富家千金蓝胭脂是一名大学生，她的听力和洞察力都异于常人，为了证明自己的能力，她在回家的船上扮成盲人去和明艳动人的好朋友冯曼娜会和，为她分析甲板上的所有人的特征，还告诉她自己遇到两个奇怪的人，其中有一个人腰间还别着枪。
蓝胭脂怀疑拿枪的人是特高课的特工，决定去盯着拿枪的人，而这个带着枪的人就是救国会的宋勉，宋勉一眼就看出了胭脂在跟踪自己，将胭脂绑起来后离开。
宋勉带人暗中监视着船上的两个特高课的特工，北川龙二和井上纯子，他故意通过借火接近北川龙二，在他松懈时抓住他，又安排手下抓住了井上纯子。
胭脂去了很久还没回来，冯曼娜出来找她，这边胭脂也开始自救，她将油涂在手上，慢慢的将绳索挣脱，然后赶紧带着冯曼娜去报告船长特务的事。
宋勉拷问北川龙二，北川龙二假意服毒趁机逃走，还劫持了路过的胭脂作为人质，这时宋勉的手下带着井上纯子赶到，胭脂趁着北川龙二分神的时候将他撞下了船，没想到却被北川龙二抓住了脚，就在胭脂也要掉下船的时候，宋勉及时将她拉了上来。
日本的特工发现井上纯子被抓将她灭口，这让宋勉既生气又无奈，他向救国会上海站站长万志超汇报行动结果，虚伪的万志超对行动没有成效很是生气，要求宋勉一天内带来他想要的情报。
特高课课长青木武重收到了井上纯子临死前发的的最后一条情报，得知她在死前已经将情报转移到了蓝胭脂的胭脂盒里，赶紧吩咐手下去查蓝胭脂的身份，这边宋勉也猜出井上纯子将情报转移到了游客身上，吩咐队员们对船上的游客一个一个排查。
青木武重查出了蓝胭脂的身份，还查出她的好朋友冯曼娜是冯子雄的女儿，而冯子雄表面上是国军军需处处长，实际上则是日军间谍网头目，为了瞒过救国会的耳目，青木武重决定将取回情报的事交给冯子雄处理。
冯子雄和妻子都是忠日分子，他们收到了青木五重交给他们取回情报的任务，为了引出胭脂，他们决定为冯曼娜开一个生日舞会，趁机邀请胭脂到自己家里，再找机会拿回情报，不知情的胭脂果然中计。
内鬼冯子雄传递假机密胭脂加入救国会做特工
冯母趁胭脂不备，偷偷的将粉饼偷拿了出来，经过一番仔细的检查，却发现这不是纯子藏有机密的那盒粉饼。冯子雄觉得东西应该还在胭脂身上，但她若是已经意识到事情有意，就是强硬扣押也要拿到机密。
而舞会中间，胭脂进卫生间补妆，却发现包里的粉饼不属于自己。机灵的胭脂通过气味意识到这是纯子的东西，还发现了粉饼里掩藏的秘密纸条和重大的机密——封江计划。胭脂把这个秘密告诉了闺蜜冯曼娜，胭脂本想直接把消息通报给宋勉，但冯曼娜觉得自己父亲是国军军需处处长，应该报告给父亲知道。冯子雄知道这事后，马上以机密事关重大不可张扬的理由恐吓胭脂交出情报，但警惕性很强的胭脂坚决要求直接交给特勤处。冯子雄拗不过，只好打电话通知特勤处派人来处理，在专人来到之前，心急的冯子雄为了了解到机密内容，就冒险把真正的机密传递了出去，自己做了一张假机密交给了特勤处。
等到特勤处队长宋勉来到冯子雄的府邸，将所有见过纸条的人一一拷问一番，但对译出的机密信息内容很是怀疑，怀疑其中有诈。日本特高科的青木武忠接到机密，马上通知给日本高层，将日军在长江海域的军舰、商船紧急转移。
国防部发现日本军舰的异动后，马上意识到截获的机密为假机密。特勤处接到上层密电，说发现有一隐藏在南京军事委员会内部的内鬼，代号“影子”，应该就是泄露本次机密的罪魁祸首。特勤处怀疑胭脂是纯子的下线，所以才会在危机时刻得到机密，还特意将假机密传递出来掩人耳目。为了调查事实真相，宋勉就派人抓走了胭脂，伪装成日军上线的想诈诈胭脂的真实身份。胭脂凭借自己超强的听力和分析能力，马上掌握了情况，明白是特勤处耍的手段，自己并不是被什么日本上线抓起来。
胭脂超强的分析能力让救国会上海站的站长影响深刻，但因为事关重大，要求蓝胭脂必须把拿到情报的全过程细细写下来，在送胭脂回家的过程中，为了测试她的感知力和记忆力，专门载着她在城里转了一大圈。胭脂一一准确的记录下了路上的行人和路线，让站长满意不已，打算招录为特工使用。宋勉本不想让无辜的人卷入战争，故意刁难胭脂，但她还是准确的通过了测试，但胭脂担心机密掉包的事情与冯子雄有关，自己不能对不起好朋友曼娜。但站长循循善诱，如果冯子雄这样的毒瘤藏在国军中，中国的未来将岌岌可危。被说动的胭脂请求站长答应不追究无辜曼娜的责任后，答应潜入冯子雄家调查……