交强险:多险企预计交强险赔付成本继续增加
[摘要]2013年度，50家经营交强险业务的保险公司中，共有15家公司实现盈利，占比仅为三成。
2013年度的交强险经营数据已经正式公布，中国保险报特推出2013年度交强险系列观察，以公开披露的信息为基础，结合历年的交强险经营数据，点面结合，中外资公司、大小公司兼顾，以期从不同角度揭示交强险经营的详细情况，敬请读者关注。
2013年度交强险信息近日披露完毕。2013年度，50家经营交强险业务的保险公司中，共有15家公司实现盈利，占比仅为三成。而35家亏损的公司多为连续亏损，2013年新获批经营交强险业务的8家公司更是全线亏损。同时，实现盈利的公司多是依靠分摊投资收益弥补承保亏损，真正实现承保盈利的公司屈指可数。
盈利险企保费多数超十亿
据统计，2013年度，15家实现交强险业务盈利的保险公司分别为平安产险、太平洋产险、太平财险、国寿财险、阳光产险、中华联合财险、大地保险、都邦财险、信达财险、安华农险、永诚财险、鼎和财险、安盛天平财险、阳光农险和华农保险。
在2013年度盈利的公司中，太平洋产险、太平财险、国寿财险、中华联合财险、信达财险、鼎和财险等6家公司更实现了交强险业务扭亏为盈。
在50家经营交强险业务的保险公司中，共有18家的交强险保费规模超过10亿元。而在2013年度实现盈利的15家公司中，其中11家公司的交强险保费规模均超过10亿元。大中型公司的保费收入优势成为其业务实现盈利的基础条件。
同时，15家盈利公司中，共有7家经营利润超过亿元，其中平安产险以15.27亿元的经营利润居于首位。此外，太平洋产险、太平财险、国寿财险、阳光产险、中华联合财险、大地保险分别取得经营利润7.26亿元、2.26亿元、1.76亿元、1.72亿元、1.14亿元和1.05亿元。
从累计经营情况看，至2013年末，50家公司中仅有7家公司的交强险业务为累计盈利的状态，分别为平安产险、太平洋产险、安盛天平财险、阳光产险、大地保险、安华农险和阳光农险。
而在经营亏损的公司中，包括中意财险、美亚财险、安联财险、中航安盟财险、三星财险、国泰财险、现代财险、北部湾财险等8家在2013年新开展交强险业务的公司，其交强险业务均为亏损状态。其余27家公司中，14家的经营亏损继续加大，占比超过一半。
投资红利惠及交强险
各公司交强险报告显示，公司经营利润为已赚保费与赔款、经营费用之差，再加上分摊的投资收益。中国保险行业协会披露的2013年度行业交强险信息显示，2013年交强险承保亏损43亿元，而由于实现分摊投资收益的增长，行业交强险经营利润才得以由负转正，最终实现经营利润2亿元。
在承保公司层面，由分摊投资收益弥补承保亏损的情况也很明显。
15家盈利公司中，虽然经营利润均为正值，但如果不考虑投资收益因素的话，实现承保盈利的或只有平安产险、太平洋产险、太平财险、都邦财险、安华农险、阳光农险等6家公司。
交强险报告显示，2013年度平安产险、太平洋产险、太平财险、都邦财险、安华农险、阳光农险分别实现分摊投资收益9.76亿元、5.00亿元、0.76亿元、0.42亿元、0.19亿元和0.03亿元。
同时，15家盈利公司中，分摊投资收益同比增速超过100%的共有信达财险、国寿财险和太平洋产险3家公司，分摊投资收益同比增长率分别为314.84%、306.72%、156.77%。
各公司交强险业务专题审计报告均披露，其交强险业务的资金未单独运用，投资收益是按照实际可运用资金量乘以公司投资收益率的方法，将投资收益在交强险与其他保险业务之间进行分摊。
如中保协所披露信息，2013年受保险业资金运用改革、保险资金投资渠道拓宽等*策红利的影响，保险行业投资收益明显高于2011年、2012年，交强险分摊投资收益达到45亿元，弥补当年承保亏损。
换言之，交强险业务的投资收益实则受益于行业资金运用*策的放开。而同时，面对行业443亿元的承保亏损和多数公司的累计经营亏损，要实现交强险"不盈不亏"的目标，对保险公司的投资能力又是一大考验。
赔付成本将继续攀升
15家盈利公司中，11家公司由于交强险保费规模超过10亿元，在披露交强险专题审计报告的同时还披露了交强险精算报告。综观各公司交强险精算报告，近年来，各公司交强险最终赔付率变动基本稳定。而在赔付成本发展趋势方面，各公司最终案均赔款基本呈走高态势。同时，多家公司都预测，未来交强险业务赔付成本将继续增加。
风险保费作为保险公司每承保一辆车需要负担的平均赔付成本，当单位保费无法弥补风险保费以及经营管理费用、营业税费等成本时，业务就会出现亏损。
对此，中华联合财险交强险精算报告指出，虽然受业务结构变化、公司成本管控能力提升、驾驶行为改善等因素影响，风险保费出现下降，但是人伤赔偿标准提高、医疗费用价格上涨、配件和人工费用上涨、涉及财产损失案件出险频率上升等，又制约了风险保费的下降。
平安产险交强险精算报告也指出，随着各地人伤赔偿标准依据当地GDP和人均可支配收入等的增加而增加，以及各地陆续实施城乡赔偿标准的统一，交强险最终赔付率还将有所上涨。同时由于责任限额大幅度提升及人伤赔偿标准逐年提高，案均赔款逐年上升，随着医疗费用及人伤赔偿标准的逐年上升，该数据仍将持续上升。
国寿财险预计2014保单年度交强险的赔付率将在高位维持相对平稳，保费充足率依然面临严峻考验。安盛天平财险交强险精算报告也预测，随着赔偿标准的逐年提高以及零配件价格等维修成本的上升，交强险的赔付成本包括人伤物损的赔付成本将会不断上升。同时，交强险费率仍然保持下降的趋势，因而2014年交强险的保费充足性将面临更严峻考验。
太平洋产险的交强险精算报告则预计，前几年交强险赔付率持续上升的趋势可能将有所缓解，但对公司2014交强险保单年度赔付率的影响难以准确估计。